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高顿教育牵手新财富 首届新财富最佳投顾颁奖典礼成功举行_教育资

时间:2019-03-27 18:47  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

甘肃省委书记天水生活网 教育资讯:

3月22日,首届新财富最佳投顾颁奖典礼暨高峰论坛在深圳成功举办。此次活动由新财富和金贝塔联合主办,并获得高顿教育特别支持。来自中国财富管理业的众多精英针对行业转型升级发表了精彩演讲,并深入探讨了全球经济发展趋势和资产配置未来方向。

本次论坛以专业成就财富管理大时代为主题,60多家证券公司的高管和经纪业务部、财富管理部负责人、获奖投顾代表,数十家银行、第三方理财、公私募等机构的负责人以及上市公司高管、媒体代表等300余人出席了这场中国资本圈的盛会。

新财富董事长朱伟军在欢迎辞中表示,随着金融改革的不断深化,中国财富管理行业面临的机遇和挑战并存,券商只有深入理解客户需求,并围绕客户需求不断修炼内功,从产品、服务、科技、渠道、品牌等多个方面共同发力,坚定向财富管理方向转型突破,方能在未来的竞争中谋得一席之地。在本次峰会上,来自券商经纪业务及财富管理部的多位重量级嘉宾发表演讲,分享对券商转型升级的最新观点。

数据显示,首届新财富最佳投资顾问评选共有89家券商、19家证券咨询公司参加,券商参与率近90%;总参评投顾人数达到13498人,他们的服务覆盖超过400万高净值客户,管理客户资产规模超3万亿。以2018年底国内券商共有投资顾问4.47万人计算,此次评选共吸引了全国近1/3的投顾参与,是中国资本市场至今为止参与人数最多、规模最大的投顾评选。

据《新财富》2018年投资顾问职业调查问卷显示,超过七成投顾追求职业提升,近八成投顾认为CFA证书有帮助,而CPA和FRM分别达到50%、23.3%;超七成以上的投顾认为公司内训体系不完善,需外界专业机构培训。

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